作者： 更新時間：2024-04-28
本期看點
1、采購訂單是否支持合并入庫？怎么操作？
2、能否將excel表格中商品信息批量復制到系統的采購類單據中，實現快速錄單？
3、編制采購入庫單時需要注意什么？
4、為什么反審核采購入庫單時提示“庫存不足”？
5、供應商的訂貨合同要求先款后貨，先預交一筆貨款，每次發貨后按實際金額扣減，這個業務怎么處理？
6、采購商品發生的運費用如何處理？
7、編制采購類單據時，工具欄中的“選項”有什么作用？
8、采購入庫后，需要退貨怎么處理？
9、采購申請單中多供應商采購是指什么？
10、查詢采購付款一覽表提示：款項核銷方式為按余額核銷時，不能查詢采購付款一覽表？
1、采購訂單是否支持合并入庫？怎么操作？
【操作流程】
采購訂單支持合并入庫，依次點擊【采購管理】-【采購訂單】-【查詢】，點擊查詢進入采購訂單列表界面，選擇需要入庫的采購訂單，點擊菜單欄中“合并入庫”即可實現合并入庫。
【說明】
（1）當選擇的采購訂單的供應商為同一個時，合并生成一個采購入庫單；假如選擇的采購訂單的供應商不一樣，會根據供應商生成不同的采購入庫單合并入庫。
（2）采購訂單中“入庫”和“合并入庫”的區別：
入庫：批量入庫的意思，選中10張采購訂單點“入庫”就生成10張采購入庫單。
合并入庫：合并生成一個采購入庫單，若選擇了10張采購訂單，供應商為同一個，則生成的一個采購入庫單。
2、能否將excel表格中商品信息批量復制到系統的采購類單據中，實現快速錄單？
【操作流程】
新增采購/銷售單據時，可以將excel表格中的商品編碼、數量、倉庫等信息批量復制到單據中。
（1）確保表格列頭的字段和支持的字段一致，選擇后“復制”或Ctrl+C（系統支持可粘貼的字段有：條形碼、SKU碼、商品編碼、客戶商品編碼、單位、數量、倉庫、倉位）。
（2）新增單據，在“商品編碼”粘貼Ctrl+V按回車或稍等幾秒鐘即可成功
【說明】
詳情可參考快速粘貼說明。
3、編制采購入庫單時需要注意什么？
【操作流程】
采入庫單中，供應商和商品信息，倉庫，單位，數量是必錄的（字段中標記有*是必錄項）。當需要統計部門或業務員業績時，建議填寫部門和業務員字段。
【說明】
若有外幣業務、管理商品批次、序列號或者“顏色尺碼”多屬性等需求，在采購入庫單中找不到相關的字段錄入時，首先檢查【系統設置】—【系統參數】—【基礎資料參數】中，有沒有開啟對應的功能選項；商品是否啟用了對應選項；若已開啟，請打開單據界面的設置窗口查看，放開相關字段的顯示。
4、為什么反審核采購入庫單時提示“庫存不足”？
【故障現象】
比如：采購入庫單反審核提示“單據[CGRK-20200810-00012]商品[SP00001，普通商品001]在倉庫[0000]倉位[倉位001]中更新庫存后，可用庫存不足”
【故障原因】
系統設置了庫存更新方式為“審核時更新”庫存時，審核采購入庫單時會增加庫存，反審核采購入庫單時會扣減庫存，若本張采購入庫單對應的倉庫設置為不允許負庫存，則會檢查扣減這筆采購入庫單的庫存后是否會產生負庫存，并給出提示。
【解決方案】
若需要反審核這個采購入庫單修改單據，可參考以下三個方法操作：
方案一：先刪除出庫記錄，保證庫存足夠，再反審核修改采購入庫單，審核成功后再補錄之前刪除的出庫記錄。
方案二：先錄入一筆采購入庫單或者其他入庫單補足庫存后再反審核修改，修改完成后審核采購入庫再刪除補錄的入庫單即可。
方案三：將基礎資料-倉庫，對應倉庫的“允許負庫存”參數啟用，待采購入庫單反審核修改成功重新審核后再將此參數關閉。
5、供應商的訂貨合同要求先款后貨，先預交一筆貨款，每次發貨后按實際金額扣減，這個業務怎么處理？
【操作流程】
（1）預付貨款時，打開“資金管理—預付款”，錄入實際付款金額；
（2）在收到貨之后，在采購管理-采購入庫錄制采購入庫單，選擇“供應商”后，可在單據界面看到“預付款余額”；
（3）填寫好實際入庫的商品數量金額后，在“抵扣預付款”中填寫需要抵扣的金額，保存單據即可。系統會自動扣減該供應商的預付款單據的余額。在單據保存前，也可打開抵扣預付款右側的“選源單”，手工指定抵扣具體某張預付款單的余額。
【注意】
在單據保存后，抵扣預付款不可修改、補錄、刪除，只能查看，供應商字段鎖定不能修改。
6、采購商品發生的運費用如何處理？
【操作流程】
（1）本次采購產生的費用，可以在采購入庫單中，點開“采購費用”后面的編輯按鈕，打開彈窗錄入；支持錄入多種費用，比如運費，搬運人工費，停車費等等；
（2）采購費用分攤：錄入采購費用后，可以點擊“保存”，僅保存費用記錄，不執行分攤，用戶可以在采購入庫單主界面選擇分攤或不分攤（點擊“分攤費用”即可分攤采購費用）；點擊“保存并分攤”，在保存費用記錄的同時，執行分攤到行的操作。用戶也可以在商品行中手工修改，但合計不能超過總的采購費用。"采購費用"是否分攤影響到采購入庫成本，若不分攤采購費用則采購入庫成本不計算此筆采購費用；若分攤采購費用則采購入庫成本會加上這筆采購費用：
a、"采購費用"不分攤：采購入庫成本不計算這筆采購費用，可查詢商品收發明細表查看商品的入庫成本
b、“采購費用”分攤計入商品行：采購入庫成本會加上這筆采購費用，可查詢商品收發明細表查看商品的入庫成本
c、“分攤規則”是指將采購費用分攤入每條商品行的依據。系統提供兩種：價稅合計和數量，用戶根據需要選擇。當本次采購的多種商品，計量單位差異較大，比如有的商品單位是件，有的商品單位是斤，此時不適合選擇“數量”的分攤方式，建議按“價稅合計”方式自動分攤。
（3）采購費用支付：
方案一：采購入庫單審核后，系統自動將錄入的采購費用，生成“其他應付單”；若需支付費用，點擊單據編號鏈接，打開其他應付單，填寫支付金額即可。
方案二：若是多次費用合并在一起支付，可打開“資金管理—付款單”，選擇供應商后，點擊“選源單”，選中多筆其他應付單進行支付。
【注意】
（1）運費、人工費、停車費等支出類別在【基礎資料】-【支出列表中新增】
（2）采購費用是否分攤，影響到生成的其他應付單對應的財務憑證科目的取值。
7、編制采購類單據時，工具欄中的“選項”有什么作用？
【名詞解釋】
采購類單據中工具欄【選項】-【修改價稅合計后反算單價】選項控制單據錄入時輸入價稅合計后是否倒算單價。
【操作流程】
通�？偨痤~的計算，都是以數量和單價為依據，但是當出現只知道總金額，且用戶需要反算單價的場景時，可在單據“選項”中開啟“修改價稅合計后反算單價”。
【場景舉例】
新興家電銷售了3臺空調，原本的價格是2199一臺，但安裝費160需要直接加入商品貨款中，總貨款是6757；
（1）啟用“修改價稅合計后反算單價”，輸入總金額6757，系統會自動倒算單價
（2）不啟用“修改價稅合計后反算單價”，輸入總金額6757，系統不會自動倒算單價
【說明】
若用戶并不關心單價，也可以不用開啟該選項，直接修改價稅合計即可。單價保持為默認的值不變。
8、采購入庫后，需要退貨怎么處理？
【操作流程】
系統提供四種退貨方式：
方案一：手工錄入采購退貨單，依次點擊采購管理-采購退貨，新增采購退貨單手工錄入供應商，退貨商品及數量、金額等信息，保存并審核單據即可；
方案二：由采購入庫單直接生成采購退貨單：依次點擊采購管理-采購入庫-查詢，選擇需要退貨的采購入庫單，點擊”退貨“，保存并審核生成的采購退貨單；
方案三：同樣由采購入庫單直接生成采購退貨單：依次點擊采購管理-采購入庫-查詢，雙擊打開需要退貨的采購入庫單，點擊右上角的“退貨”生成采購退貨單；
方案四：打開采購退貨單，選擇供應商后點“選源單”，打開采購入庫單選擇窗口，選擇對應的采購入庫單完成退貨；
【說明】
方案一手工錄入的采購退貨單無法聯查上游單據（采購入庫單），其他三種方案可通過全流程跟蹤查到相關聯的單據。
9、采購申請單中多供應商采購是指什么？
【名稱解釋】
多供應商采購是指采購申請單里，申請需采購的商品供應商大于一個的情況下，可通過采購申請單一次性生成多張采購訂單。
【操作流程】
（1）新增采購申請單時，填入申請人等表頭信息，在單據分錄里分別錄入對應的【建議供應商】，并保存審核單據
（2） 在單據頭，點擊【多供應商采購】，系統會根據每條分錄建議供應商匯總生成多個采購訂單，從而實現多供應商采購業務
10、查詢采購付款一覽表提示：款項核銷方式為按余額核銷時，不能查詢采購付款一覽表？
【故障現象】
查詢采購付款一覽表提示：款項核銷方式為按余額核銷時，不能查詢采購付款一覽表？
【故障原因】
當核銷方式為“按余額核銷”，不能查詢采購付款一覽表。
【解決方案】
若需查詢采購付款一覽表，可在【系統設置】-【系統參數】-【應收應付參數】款項核銷方式進行修改。
